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4月3日，此前備受關(guān)注的中信國(guó)際金融控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中信國(guó)金)收購(gòu)中信
銀行股份一事終于塵埃落定。
中信國(guó)金日前發(fā)布公告稱(chēng)，已與中信集團(tuán)簽署框架協(xié)議，中信國(guó)金將以每股3.41港元發(fā)行代價(jià)股以支付此次收購(gòu)價(jià),斥資約55.44億港元收購(gòu)中信銀行19.9%的股權(quán)。
對(duì)于此次“中信系”的內(nèi)部收購(gòu)，業(yè)界人士普遍猜測(cè)，中信集團(tuán)對(duì)內(nèi)部資源的大手筆整合，是為了重組中信銀行海外上市、打造強(qiáng)勢(shì)的金融控股集團(tuán)。
內(nèi)部資源整合基本完成
據(jù)了解，此次收購(gòu)?fù)瓿汕�，中信�?guó)金就已停牌多日，據(jù)公司披露的原因是“因涉及非常重大收購(gòu)及關(guān)聯(lián)交易”。
中信國(guó)金在完成對(duì)中信銀行的收購(gòu)并于4月3日復(fù)牌后，股價(jià)狂升38%，收?qǐng)?bào)4.8港元，成交金額高達(dá)11億港元。由于收購(gòu)價(jià)格僅相當(dāng)于中信銀行賬面值的1.153倍，而目前在港上市銀行的賬面溢價(jià)都在2倍以上，因此，中信國(guó)金復(fù)牌后股價(jià)大幅攀升。
一直以來(lái)，中信銀行都由中信集團(tuán)全資控股，而單一的股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)提高公司的治理水平顯然不利。眾所周知，包括4大行在內(nèi)的國(guó)內(nèi)銀行都在通過(guò)引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者等方式來(lái)提高自身素質(zhì)，中信銀行此次引入中信國(guó)金也將起到類(lèi)似作用。有資料顯示，2005年度，中信國(guó)金的營(yíng)業(yè)額為30億港元，凈利潤(rùn)為11億港元，盈利狀況向好。由此預(yù)知，中信國(guó)金此次入股中信銀行將對(duì)后者治理水平和自身素質(zhì)的提高起到良好的推動(dòng)作用。
中信國(guó)金在公告中表示，將加強(qiáng)與中信銀行在零售銀行、企業(yè)銀行、債券活動(dòng)和理財(cái)服務(wù)等方面的合作，以進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模和協(xié)同效益。同時(shí)，中信國(guó)金還將向中信銀行董事會(huì)至少提名一名董事，將公司在中信銀行董事會(huì)中的董事人數(shù)增加到3名以上。
據(jù)中信銀行有關(guān)人士透露，收購(gòu)中信銀行股權(quán)之后，中信國(guó)金在港全資控股子公司——中信嘉華銀行將更名為“中信銀行國(guó)際”。更名后的中信嘉華未來(lái)的業(yè)務(wù)定位目前還不能明確界定，但是由于中信銀行與中信嘉華同為中信集團(tuán)旗下資產(chǎn)，集團(tuán)將會(huì)對(duì)各自的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍作出明確劃分。對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，中信嘉華仍會(huì)充分發(fā)揮其商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的品牌價(jià)值，其主營(yíng)業(yè)務(wù)和服務(wù)對(duì)象也將會(huì)以國(guó)際業(yè)務(wù)和海外客戶(hù)為主。
“中信銀行上市之后，我們將會(huì)進(jìn)一步整合兩個(gè)品牌，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)�！敝行艊�(guó)金行政總裁竇建中表示，短期內(nèi)由于兩家銀行在不同市場(chǎng)同時(shí)擁有牌照，因此進(jìn)行簡(jiǎn)單合并可能性不大。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來(lái)看，隨著中國(guó)銀行業(yè)改革的進(jìn)一步推進(jìn)，針對(duì)客戶(hù)需要所做的更深層次的整合勢(shì)在必行。
獨(dú)立上市進(jìn)入到記時(shí)
對(duì)于業(yè)界關(guān)于中信銀行在港上市的傳言，中信銀行行長(zhǎng)陳小憲也予以確認(rèn)。陳小憲明確表示，中信銀行力爭(zhēng)年內(nèi)在香港上市，籌資額將至少在100億港元。陳小憲的公開(kāi)表態(tài)，實(shí)際上已經(jīng)宣告了中信銀行在港上市進(jìn)入倒記時(shí)。
“在中信國(guó)金入股之后，按照中信銀行的計(jì)劃，還將引入一個(gè)海外金融機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，而上市承銷(xiāo)商目前已經(jīng)確定�！庇嘘P(guān)專(zhuān)家表示，如果中信銀行在港成功上市的話，中信集團(tuán)旗下便將出現(xiàn)中信國(guó)金和中信銀行兩家香港上市公司。
以資產(chǎn)值計(jì)算，中信銀行目前是內(nèi)地第七大銀行。作為中信集團(tuán)公司的全資子公司，中信銀行這些年創(chuàng)造了不俗的業(yè)績(jī)，發(fā)展也相當(dāng)迅速。有關(guān)資料顯示，截至2005年年末，該行經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到63.34億元，全行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6165.45億元，各項(xiàng)存款余額折人民幣達(dá)5309.19億元，各項(xiàng)貸款余額折人民幣3706.75億元。
然而，作為我國(guó)12家股份制商業(yè)銀行之一，中信銀行是惟一沒(méi)有進(jìn)行股份制改造的銀行。此前雖然也曾有過(guò)股改的傳聞，后來(lái)卻都不了了之。
然而隨著2005年11月“中信實(shí)業(yè)銀行”更名為“中信銀行”拉開(kāi)股改序幕，到中信國(guó)金的直接介入和中信嘉華銀行的易名完成，中信銀行的股改和資源整合已基本完成。而正是這一輪的股改和整合的完成，使得中信銀行獨(dú)立上市駛向了快車(chē)道。
截至目前，中信銀行的資本充足率已達(dá)到8.18%，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已完全符合銀監(jiān)會(huì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中信集團(tuán)的承諾，如果中信銀行在上市前需要進(jìn)一步補(bǔ)充核心資本金的話，中信集團(tuán)將負(fù)責(zé)增資。
中信內(nèi)部人士表示，目前中信銀行方面正在和一些境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)接觸，不過(guò)暫時(shí)還無(wú)法確定向外資出讓的股份比例。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析說(shuō)，考慮到國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，監(jiān)管部門(mén)對(duì)外資入股比例的限制在短期內(nèi)可能不會(huì)改變。這樣在中信銀行在出讓給中信國(guó)金19.9%股份后，下一步出讓給外資的比例將相對(duì)有限，最多只有5.1%�！澳壳耙呀�(jīng)有很多實(shí)力雄厚的國(guó)際銀行對(duì)中信國(guó)金表示出戰(zhàn)略合作興趣，但最終合作名單尚需與中信集團(tuán)和中信銀行商討確定�！�
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