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中國銀行股份有限公司將于5月18日上午9時(shí)開始在香港向公眾公開發(fā)售股份，每股發(fā)售價(jià)將不高于3港元，預(yù)期將不低于2.5港元，估計(jì)全球發(fā)售凈募集資金約680.71億港元。
這是6年多來全球最大宗首次公開招股集資額。
17日下午，中國銀行在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)披露公開招股的相關(guān)事宜。據(jù)介紹，中國銀行將在全球發(fā)售255.6859億股H股。按初步計(jì)劃，其中12.7843億股H股將由香港公眾公開認(rèn)購，242.9016億股H股進(jìn)行國際發(fā)售；若香港公開發(fā)售取得高倍超額認(rèn)購，有關(guān)數(shù)量可予調(diào)整，如果行使超額配股權(quán)，中國銀行將最多額外發(fā)行38.35288億股H股。
中銀董事長肖鋼表示，中國銀行是中國歷史最為悠久、最知名的商業(yè)銀行之一，擁有廣泛的海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)、全方位的金融業(yè)務(wù)平臺(tái)和領(lǐng)先的非利息收入業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)以及強(qiáng)大的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。內(nèi)地和香港市場是中國銀行發(fā)展的重要基礎(chǔ)，“中國銀行在香港整體上市開啟了中國銀行百年歷史上令人振奮的篇章”。
中國銀行認(rèn)購股份的申請(qǐng)表格及中、英文版招股書，將于5月18日上午9時(shí)開始在6家收款銀行(中國銀行(香港)、香港上海匯豐銀行、渣打銀行(香港)、東亞銀行、交通銀行香港分行及中國工商銀行(亞洲))的指定分行派發(fā)。公開發(fā)售股份將于5月23日中午12時(shí)截止。
中國銀行H股的最終發(fā)售價(jià)將在5月24日確定，預(yù)計(jì)于6月1日在香港聯(lián)交所主板上市，每手交易單位為1000股。中銀國際亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及瑞士銀行為此次全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
中國銀行估計(jì)全球發(fā)售的凈募集資金約為680.71億港元，中國銀行將使用這些凈募集資金鞏固中國銀行的資本基礎(chǔ)，支持中國銀行業(yè)務(wù)的長期增長。
中國銀行行長李禮輝說，中國銀行以打造“最佳銀行”為目標(biāo)，力求提高公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快可持續(xù)發(fā)展。通過提升服務(wù)水平，中國銀行致力于成為大型企業(yè)客戶和富裕個(gè)人客戶首選的中國金融服務(wù)企業(yè)，將中國銀行建設(shè)成為全球領(lǐng)先的金融服務(wù)公司。
包括中國銀行在內(nèi)的數(shù)家內(nèi)地銀行將于今年內(nèi)陸續(xù)在香港發(fā)行上市，2006年香港市場因此被稱為“中資銀行年”。此間分析人士認(rèn)為，中國銀行此舉拉開了香港證券市場“中資銀行年”的序幕。
香港證券市場市值5月3日首次超過10萬億港元，創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)人士分析，香港股市今年表現(xiàn)良好，離不開內(nèi)地優(yōu)質(zhì)企業(yè)陸續(xù)來港上市的推動(dòng)作用。隨著中國銀行等內(nèi)地銀行及電力、電網(wǎng)企業(yè)在港陸續(xù)上市，港股在內(nèi)地因素支持下，全球排名有望升至第7位。
目前，香港已成為海外投資者投資內(nèi)地概念的主要市場，成為內(nèi)地主要的國際集資平臺(tái)。由于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，投資者對(duì)內(nèi)地概念更為熱衷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年4月底，共有344家內(nèi)地企業(yè)在港上市，其中，109家內(nèi)地企業(yè)以H股形式上市。
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