在2006年7月22日在京舉辦的《首屆中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全論壇》上，“中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)安全報(bào)告”首次公諸于世。該報(bào)告是中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全報(bào)告的系列之一。報(bào)告全文約3.8萬(wàn)字，本文為概要摘登。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全論壇秘書長(zhǎng)、博士后李孟剛教授
1997年到2005年，中國(guó)紡織業(yè)銷售收入年均增長(zhǎng)10.67%。其中，國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)速度達(dá)18.80%，中國(guó)紡織服裝在國(guó)際市場(chǎng)的占有率也在以每年8.9%的速度遞增，并于1995年起，連續(xù)10年保持世界市場(chǎng)占有率第一的位置，呈現(xiàn)出持續(xù)、強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
但與此同時(shí)，紡織業(yè)的利潤(rùn)率一直在3.5%左右低位徘徊，產(chǎn)業(yè)“經(jīng)濟(jì)規(guī)�！币延�，而“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”尚無(wú)。紡織業(yè)粗放增長(zhǎng)模式、國(guó)際貿(mào)易壁壘以及人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)等因素的存在，給紡織產(chǎn)業(yè)的安全發(fā)展預(yù)設(shè)了新的命題，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)也因此面臨“深水區(qū)”的測(cè)度。
一、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)環(huán)境
(一)生產(chǎn)要素環(huán)境
中國(guó)紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，卻被低下的勞動(dòng)生產(chǎn)率所抵消；中國(guó)是棉花、化纖、蠶繭生產(chǎn)大國(guó)，卻因資源要素配置的低效率，導(dǎo)致紡織原料使用成本居高不下。生產(chǎn)要素的稟賦會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生重要影響，但這種影響很大程度上取決于能否有效的配置生產(chǎn)要素。因此，高效配置和利用生產(chǎn)要素的能力比單純擁有優(yōu)勢(shì)要素要重要的多。
(1)勞動(dòng)力
紡織業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)紡織業(yè)憑借廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)經(jīng)歷了一個(gè)迅速擴(kuò)張的時(shí)期。據(jù)德國(guó)Werner International Inc公司對(duì)世界紡織業(yè)勞動(dòng)力工資成本的統(tǒng)計(jì)，在2000年秋調(diào)查的54個(gè)國(guó)家中，中國(guó)列第48位，勞動(dòng)力工資成本僅為日本的2.6%、美國(guó)的4.8%。
但近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)力成本呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)之勢(shì)，紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本也一路走高，與發(fā)達(dá)國(guó)家及國(guó)際平均水平相比，尚具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但與亞洲的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，中國(guó)的工資成本已經(jīng)不具有優(yōu)勢(shì)。2002年，中國(guó)紡織業(yè)平均工資水平已達(dá)到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩個(gè)20世紀(jì)90年代后期崛起的國(guó)家正日漸成為中國(guó)在低附加值、大眾化紡織服裝產(chǎn)品上最強(qiáng)勁的對(duì)手。且隨著“獨(dú)生子女”政策滯后效應(yīng)的顯現(xiàn)，中國(guó)勞動(dòng)力資源將會(huì)在2015-2020年的供應(yīng)洪峰后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，從而進(jìn)一步抬高勞動(dòng)力成本。
不僅如此，低下的勞動(dòng)生產(chǎn)率也大大抵消了中國(guó)紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。2003年，中國(guó)大陸紡織業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率為14.6萬(wàn)元人民幣/人•年，約折合1.76萬(wàn)美元。而同期，一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、日本、意大利、德國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率已達(dá)8萬(wàn)美元/人•年，一些大公司甚至超過(guò)了10萬(wàn)美元/人•年；韓國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣的紡織人均勞動(dòng)生產(chǎn)率也在4萬(wàn)美元/人•年左右。
綜合勞動(dòng)力成本和勞動(dòng)生產(chǎn)率兩方面的比較結(jié)果看，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力要素指標(biāo)的評(píng)價(jià)是“一般”。中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)必須改變目前主要依靠勞動(dòng)力數(shù)量和低成本的擴(kuò)張模式，逐步轉(zhuǎn)向主要依靠勞動(dòng)力質(zhì)量提升的發(fā)展模式上來(lái)。
(2)原材料
中國(guó)是許多紡織業(yè)原材料的生產(chǎn)大國(guó)。2004年，中國(guó)棉花產(chǎn)量632.4萬(wàn)噸，在世界棉花總產(chǎn)量中所占比重超過(guò)了20%；同年，蠶和絲綢的產(chǎn)量也占到了世界總產(chǎn)量的70%；中國(guó)還擁有諸如羊毛、亞麻和苧麻等豐富的自然資源。此外，中國(guó)也是目前世界上最大的化纖生產(chǎn)國(guó)。紡織原料的巨大產(chǎn)量為中國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
但同時(shí)也要看到，中國(guó)人口占世界總?cè)丝?2%，可耕地面積卻只占世界可耕地面積的7%，紡織天然原料的生產(chǎn)發(fā)展勢(shì)必受限于有限的可耕地。另一方面，不完善的市場(chǎng)機(jī)制也限制了有效的商品流通，妨礙了紡織資源的有效配置，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)資源要素價(jià)格長(zhǎng)期高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格和協(xié)議價(jià)格，且波動(dòng)幅度大，很大程度上削弱了自然資源的優(yōu)勢(shì)。
總體來(lái)看，中國(guó)紡織業(yè)的資源要素的評(píng)價(jià)為“一般”。
(3)供給產(chǎn)業(yè)
中國(guó)紡織業(yè)供給產(chǎn)業(yè)普遍存在產(chǎn)業(yè)同構(gòu)化、結(jié)構(gòu)低度化現(xiàn)象，高水平生產(chǎn)能力不足，低水平生產(chǎn)能力過(guò)剩，每年有相當(dāng)數(shù)量的中間品，尤是高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。供給產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下成為制約紡織業(yè)安全發(fā)展的又一瓶頸。
在中國(guó)，紡紗機(jī)械的生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，織造機(jī)械、縫紉機(jī)械等行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)則比較落后，先進(jìn)的設(shè)備基本上依賴進(jìn)口。以縫紉機(jī)械為例，盡管中國(guó)縫紉機(jī)產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的50%以上，但產(chǎn)值卻只及世界產(chǎn)值的14%。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2002年中國(guó)出口縫紉機(jī)是進(jìn)口縫紉機(jī)數(shù)量的14.2倍，但進(jìn)出口金額卻基本持平。
隨著中國(guó)紡織品出口總量的不斷增加，內(nèi)外銷服裝采用進(jìn)口面料的比重逐年提高。受印染技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)落后等因素制約，中國(guó)每年至少需進(jìn)口服裝面料50億美元。出口服裝中面料自給率僅為40%左右，其中，化纖織物的自給率最低。中國(guó)面輔料業(yè)的薄弱也大大制約了服裝產(chǎn)品附加值的提升和加工企業(yè)自主品牌的創(chuàng)立。
生產(chǎn)技術(shù)落后的棉紡織機(jī)械業(yè)、結(jié)構(gòu)低度化的縫紉機(jī)械行業(yè)缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；紡織染整技術(shù)的相對(duì)落后，出口紡織面料的自給率降低已經(jīng)對(duì)服裝行業(yè)的發(fā)展形成制約。因此，中國(guó)紡織業(yè)供給產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果為“一般”。
中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)為中國(guó)成為紡織生產(chǎn)和出口大國(guó)奠定了基礎(chǔ)，但這種貢獻(xiàn)仍然停留在產(chǎn)值的提高和出口規(guī)模的擴(kuò)大，并沒(méi)有轉(zhuǎn)化成與之相適應(yīng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，多年來(lái)中國(guó)紡織業(yè)的利潤(rùn)率都在3.5%左右。根據(jù)《2005中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2004年全部國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有紡織業(yè)中還有超過(guò)1/5的企業(yè)虧損，虧損額高達(dá)87.26億元，由此看來(lái)，占有和使用優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)要素是一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，真正提高產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，還必須靠不斷的專業(yè)化、技術(shù)創(chuàng)造和生產(chǎn)要素升級(jí)。
(二)金融環(huán)境
我國(guó)紡織企業(yè)融資主要有兩種渠道：出口業(yè)務(wù)融資和一般業(yè)務(wù)融資。我國(guó)對(duì)紡織服裝出口實(shí)行的鼓勵(lì)政策，為企業(yè)出口業(yè)務(wù)融資提供了便利。出口企業(yè)常用的短期融資渠道有信用證打包和出口押匯。對(duì)于信用證業(yè)務(wù)，一般在簽約后15天左右，外方客戶就會(huì)開(kāi)出不可撤銷的跟單信用證，出口企業(yè)收到信用證后便會(huì)到其業(yè)務(wù)銀行進(jìn)行打包，貸得信用證出口金額70%-80%的資金；對(duì)于非信用證業(yè)務(wù)，出口企業(yè)在貨物發(fā)運(yùn)后，可以用包括海運(yùn)提單在內(nèi)的全套出口單據(jù)到其業(yè)務(wù)銀行辦理押匯業(yè)務(wù)，也能非常方便的貸到出口單據(jù)金額80%-90%的資金。此外，退稅貸款，也是銀行長(zhǎng)期以來(lái)積極支持和提倡的放貸方式。這幾種融資渠道和信貸方式為建立一個(gè)真正意義上的紡織生產(chǎn)和出口大國(guó)做出了巨大貢獻(xiàn)。因此，紡織企業(yè)出口業(yè)務(wù)的資本效率相對(duì)較好。
另一方面，我國(guó)的利率水平依然通過(guò)行政手段而非市場(chǎng)形成，金融競(jìng)爭(zhēng)受到嚴(yán)格的限制。國(guó)內(nèi)貨幣供應(yīng)量的提高和放貸增速的加快雖然在一定程度上提升了各行業(yè)資本效率的平均水平，但與國(guó)際水平相比，國(guó)內(nèi)的金融服務(wù)效率依然較低。三年來(lái)，中國(guó)從事紡織品服裝出口的企業(yè)增長(zhǎng)了8.2%。但這部分新增企業(yè)大都缺乏國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)且管理水平及整體素質(zhì)較低，而國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展的信貸機(jī)制尚未建立和完善，所以，對(duì)于這些新成立的中小企業(yè)來(lái)講，要想短期內(nèi)取得銀行的信任和資金支持還有相當(dāng)大的難度。
綜合起來(lái)，僅靠出口業(yè)務(wù)打包、押匯和退稅貸款等短期信貸政策很難提高整個(gè)行業(yè)的資本效率；貨幣供應(yīng)量的提高和放貸增速的加快雖然一定程度的提升了資本效率的平均水平，但國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展的信貸機(jī)制的不完善，1萬(wàn)余家新建紡織企業(yè)和10萬(wàn)家中小紡織企業(yè)的低效率都大大降低了紡織業(yè)的整體效率。因此，總的評(píng)價(jià)結(jié)果還是：紡織業(yè)的資本效率比較低，應(yīng)該屬于較差。
中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融環(huán)境是中國(guó)金融體系承載的區(qū)域環(huán)境，要改善和提高紡織產(chǎn)業(yè)“小環(huán)境”的安全度，必須先給“大環(huán)境”動(dòng)手術(shù)，加快中國(guó)金融體制改革步伐，大幅度提高中國(guó)金融產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力才是釜底抽薪之舉。
(三)市場(chǎng)需求環(huán)境
近年來(lái)，中國(guó)紡織行業(yè)銷售增長(zhǎng)迅速。2005年，僅前10個(gè)月的銷售收入就達(dá)到了15680.20元，相當(dāng)于1997年全年銷售收入的2.33倍，年平均增長(zhǎng)率均達(dá)到10.67%，其中，2003年和2004年的增長(zhǎng)率分別高達(dá)24.60%和25.43%，市場(chǎng)需求非常旺盛。
同期，紡織產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)更為顯著。1997年至2005年，紡織品國(guó)內(nèi)銷售收入年平均增長(zhǎng)速度達(dá)到了18.80%，國(guó)內(nèi)銷售收入占總銷售收入比重基本維持在35%左右，截至2005年10月，紡織品內(nèi)銷部分的銷售收入已突破總銷售收入的半數(shù)，達(dá)到51.1%。
近年來(lái)，紡織品的年產(chǎn)銷率也逐年增加。其中，主要亞行業(yè)棉紡織產(chǎn)品的產(chǎn)銷率一直維持在95%以上，2001年為96.04%，2002年則達(dá)到了98.56%。同年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率也達(dá)到了97.36%，化纖行業(yè)的產(chǎn)銷率則達(dá)到了100%。在產(chǎn)量按年平均9.10%的速度增長(zhǎng)的情況下，產(chǎn)銷率卻也在不斷提高，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)紡織品的市場(chǎng)需求潛力之大。
盡管國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)銷售增長(zhǎng)迅速，但目前中國(guó)的人均紡織品消費(fèi)水平仍然很低。2004年人均消費(fèi)量?jī)H為5.5kg，比世界平均水平低2kg，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后美、日、歐盟等國(guó)家或地區(qū)。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，人均GDP從1000美元增長(zhǎng)到3000美元時(shí)，紡織品的消費(fèi)將進(jìn)入快速膨脹階段，尤其是纖維消費(fèi)。近十年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)人均纖維消費(fèi)量穩(wěn)步上升。1995年人均纖維消費(fèi)量為4.5公斤左右，2002年增至6.6公斤，2005年則進(jìn)一步上升到了7.7公斤，國(guó)內(nèi)纖維消費(fèi)的增長(zhǎng)量也已達(dá)到世界同期消費(fèi)增長(zhǎng)總量的1/3。2003年中國(guó)人均GDP首次突破1000美元，更預(yù)示了中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重要機(jī)遇。此外，中國(guó)國(guó)土遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，也給紡織服裝生產(chǎn)商細(xì)分市場(chǎng)創(chuàng)造了很好的條件。以產(chǎn)業(yè)用紡織品為例，產(chǎn)業(yè)用紡織品在國(guó)外被稱為“技術(shù)性織物”，這種產(chǎn)品的附加值較高，雖然目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較小，2002年消費(fèi)量?jī)H為208.1萬(wàn)噸，但隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展和國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度的加大，未來(lái)市場(chǎng)潛力將大大提高，預(yù)計(jì)到2010年消費(fèi)量將達(dá)到314萬(wàn)噸。
中國(guó)已經(jīng)確立了新世紀(jì)頭20年全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，到2020年國(guó)內(nèi)GDP將比2000年翻兩番，達(dá)到4萬(wàn)億美元。目前國(guó)家正在進(jìn)行的西部大開(kāi)發(fā)、振興老工業(yè)基地和不斷出臺(tái)的一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)措施和建議，有助于發(fā)揮區(qū)域和產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，縮短?hào)|西部經(jīng)濟(jì)差距，推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)健康和諧的發(fā)展，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的和諧快速增長(zhǎng)，這無(wú)疑會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品需求的高速增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)家也采取了一系列行之有效的措施和政策，切實(shí)解決農(nóng)民的增收問(wèn)題，人民生活水平的普遍提高也會(huì)相應(yīng)帶動(dòng)衣著類紡織品的消費(fèi)增長(zhǎng)。根據(jù)以上分析，結(jié)合現(xiàn)行年增長(zhǎng)的實(shí)際情況，到2010年，紡織業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量將達(dá)到13000億元，增長(zhǎng)率在27.5%-40%，評(píng)價(jià)結(jié)果是“較好”。
二、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
(一)國(guó)際市場(chǎng)占有率
1986年，中國(guó)紡織服裝的國(guó)際市場(chǎng)占有率僅為5.35%，2004年已達(dá)到21.04%，年均增長(zhǎng)8.93%。盡管1995、1996年中國(guó)三次下調(diào)紡織服裝出口退稅率，使出口受到了一定程度的影響，國(guó)際市場(chǎng)占有率也略有下降，但從整體上講，中國(guó)紡織服裝的國(guó)際市場(chǎng)占有率仍然保持了迅速上升的勢(shì)頭，且連續(xù)10年保持世界第一的位置，充分顯示出該產(chǎn)業(yè)不斷增強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
歐盟、美國(guó)、日本是世界三大紡織品服裝的進(jìn)口國(guó)。2004年，世界紡織服裝貿(mào)易總額為4528.3億美元，而這三個(gè)國(guó)家的紡織服裝進(jìn)口總額累計(jì)高達(dá)3090.7億美元，占世界貿(mào)易總額的68.25%。在世界三大紡織服裝進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)上，中國(guó)一直占據(jù)著顯著地位，2004年中國(guó)紡織服裝在歐盟、美國(guó)、日本的市場(chǎng)占有率分別達(dá)到了14.0%、19.47%和74.23%，位列這些國(guó)家紡織服裝進(jìn)口的首位。
從上述分析來(lái)看，中國(guó)紡織業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果為“很好”。
(二)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)
中國(guó)紡織服裝屬于出口主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)。1998年以來(lái)，中國(guó)紡織服裝的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)逐年提高，年平均增長(zhǎng)率4.04%。最低年份1998年，該指數(shù)也超過(guò)了0.5，2004年更是提高到0.71，越發(fā)趨向于1，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
但進(jìn)一步分析可以看出，紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)部主要亞行業(yè)之間發(fā)展極不均衡：紡織品的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)僅為0.37，中國(guó)紡織品在成本上不如印度、巴基斯坦、印度尼西亞的低，質(zhì)量和品種比不上日本、韓國(guó)，目前主要在初級(jí)大路產(chǎn)品上靠量支撐，但數(shù)量上并不及歐盟；相比之下，服裝的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)高達(dá)0.95，中國(guó)服裝行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是韓國(guó)、泰國(guó)、印度尼西亞、巴基斯坦，但后者服裝出口的絕對(duì)數(shù)量少，尚難以對(duì)中國(guó)構(gòu)成強(qiáng)大威脅。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷提高，紡織品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步得到提升。因此，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)整體的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)價(jià)結(jié)果為“很好”。
(三)價(jià)格比
一般地，產(chǎn)品價(jià)格越低，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。中國(guó)紡織服裝出口的低價(jià)格主要得益于國(guó)內(nèi)資源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素的低成本。以占紡織業(yè)出口總額70%的服裝行業(yè)為例，2004年，中國(guó)服裝業(yè)的平均工資水平為0.68美元/小時(shí)，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家的十幾分之一，甚至幾十分之一。當(dāng)年，中國(guó)服裝及衣著附件對(duì)美出口增加了17.44%，平均單價(jià)則下降了8.93%，表現(xiàn)出了較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。再加上勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高(按可比價(jià)格計(jì)算，2003年紡織業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率比1999年提高了51.44%)，單位產(chǎn)品價(jià)格有了更大的下降空間。
2002年，有15.33%的國(guó)家(地區(qū))對(duì)美出口紡織服裝單價(jià)的降幅超過(guò)中國(guó)企業(yè)，2003年為27.43%，到2004年度進(jìn)一步增加到了28.8%。這一方面反映了紡織服裝出口量增價(jià)跌現(xiàn)象的普遍性，同時(shí)也顯示出中國(guó)紡織服裝價(jià)格優(yōu)勢(shì)的相對(duì)弱化。
基于以上分析，中國(guó)紡織業(yè)價(jià)格比指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果為“較好”。
(四)產(chǎn)業(yè)R&D費(fèi)用
研發(fā)(R&D)支出和強(qiáng)度是衡量企業(yè)自主創(chuàng)新能力的兩個(gè)重要指標(biāo)。其中，R&D強(qiáng)度通常以企業(yè)R&D支出與銷售收入之比來(lái)衡量。根據(jù)國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn)，R&D強(qiáng)度在1%以下的企業(yè)是很難長(zhǎng)期生存的，2%左右的企業(yè)僅能勉強(qiáng)維持，只有強(qiáng)度達(dá)到5%以上的企業(yè)才具有競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《大中型工業(yè)企業(yè)科技統(tǒng)計(jì)年報(bào)》數(shù)據(jù)，2003年，我國(guó)大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出721億元，占產(chǎn)品銷售收入的0.8%。其中，紡織業(yè)R&D支出21億，R&D強(qiáng)度0.177%，僅相當(dāng)于英國(guó)的5%，德國(guó)的1.5%。2004年，紡織業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出35.6億元，在全行業(yè)R&D支出總額中所占比重提高到3.73%，投入強(qiáng)度較上年水平亦略有提升，達(dá)到了0.26%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的R&D強(qiáng)度警戒線。
從紡織業(yè)內(nèi)部看，其主要亞行業(yè)紡織品行業(yè)的投入強(qiáng)度為0.30%，而服裝行業(yè)的投入強(qiáng)度僅為0.16%，表明紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)部R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度也是很不均衡的。
可見(jiàn)，中國(guó)紡織業(yè)的R&D投入無(wú)論金額或是強(qiáng)度，都明顯偏低，且內(nèi)部主要亞行業(yè)之間投入情況也很不均衡。因此，中國(guó)紡織業(yè)R&D費(fèi)用指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果為“較差”。
(五)產(chǎn)業(yè)集中度
由于紡織業(yè)進(jìn)入門檻較低、退出成本較小、技術(shù)要求不高，在經(jīng)歷迅速擴(kuò)張期之后，到2004年底，中國(guó)已擁有紡織服裝企業(yè)13.9萬(wàn)家，包括紡織品企業(yè)8.7萬(wàn)家，服裝鞋帽企業(yè)5.2萬(wàn)家。其中，正在從事紡織服裝進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)多達(dá)3萬(wàn)家。
2004年，全國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)(全口徑)實(shí)現(xiàn)銷售收入26400億元，其中，國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有紡織服裝企業(yè)28045家，銷售收入13226.61億元，占全行業(yè)銷售收入的50.1%，而前十位企業(yè)總銷售收入僅500億元，尚不足紡織產(chǎn)業(yè)銷售收入總額的5%。由此可以看出，紡織產(chǎn)業(yè)整體而言市場(chǎng)集中度較低。
根據(jù)德國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)雜志發(fā)布的世界紡織企業(yè)(不包括化纖和梭織服裝企業(yè))銷售額排名，發(fā)達(dá)國(guó)家紡織服裝企業(yè)的平均規(guī)模較大，其中，以美國(guó)、日本、瑞士和英國(guó)等國(guó)為最。中國(guó)雖然有眾多企業(yè)入圍，但平均規(guī)模偏小，在2001年度排名入圍的18個(gè)國(guó)家中，中國(guó)大陸排在第16位，企業(yè)平均銷售額僅為日本企業(yè)的1/4，美國(guó)企業(yè)的1/7。中國(guó)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手印度、巴基斯坦、巴西、韓國(guó)、泰國(guó)、臺(tái)灣、土耳其、印度尼西亞和馬來(lái)西亞等9國(guó)(地區(qū))，共有64個(gè)企業(yè)入圍，平均規(guī)模為213.14百萬(wàn)歐元，超出中國(guó)企業(yè)平均規(guī)模的27.4%，給中國(guó)企業(yè)造成很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)表明，有強(qiáng)大的企業(yè)才會(huì)有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)，所以，中國(guó)紡織業(yè)在做大做強(qiáng)方面還有很長(zhǎng)的路要走。
綜合以上分析可知，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度很低，該指標(biāo)總的評(píng)價(jià)結(jié)果為“較差”。
三、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度評(píng)價(jià)
(一)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)出口對(duì)外依存度
1997年來(lái)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的出口從455.53億美元提高到2004年的973.85億美元，增長(zhǎng)了113.78%，而紡織產(chǎn)業(yè)出口依存度一直在49%上下浮動(dòng)�？梢�(jiàn)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的出口依存度較高，評(píng)價(jià)結(jié)果為“較好”。
(二)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)口對(duì)外依存度
1997年以來(lái)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口一直沒(méi)有突破200億美元，并且時(shí)高時(shí)低，平均年增率僅有3.73%，2004年的進(jìn)口額比1997年增加了26.08%。雖然紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口額整體增加了，但紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口依存度確實(shí)正處于下降趨勢(shì)，從1997年的14.49%逐年降低，到2004年降至8.66%，比1997年降低了40.2%。這主要是因?yàn)檫M(jìn)口金額的增幅和增量有限，而同期紡織產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值卻翻了一番。
因此，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)口對(duì)外依存度指標(biāo)的評(píng)價(jià)為“較好”。
(三)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)資本對(duì)外依存度
根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)吸收外資的重要產(chǎn)業(yè)之一。截至2004年中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)實(shí)際利用外資總額已達(dá)到432.67億美元。
由于我們國(guó)家沒(méi)有公布過(guò)行業(yè)的外資存量，我們根據(jù)中國(guó)外商投資存量、實(shí)際利用外資總額及紡織行業(yè)國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有企業(yè)實(shí)際利用外資總額，估算出截至2004年底，中國(guó)紡織行業(yè)的外商投資存量為123.74億美元，由此計(jì)算的中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)資本對(duì)外依存度為9.0%。
但若按紡織產(chǎn)業(yè)的三資企業(yè)所控制資產(chǎn)來(lái)計(jì)算，則紡織產(chǎn)業(yè)的對(duì)外依存度會(huì)大大提高，截至2004年紡織產(chǎn)業(yè)的三資企業(yè)數(shù)量7969個(gè)，資產(chǎn)總額3450.4億元人民幣，折合美元415.7億美元，據(jù)此計(jì)算，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的對(duì)外資控制資產(chǎn)的依存度為30.1%。
綜合以上分析，我們給中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)外資本依存度的評(píng)價(jià)結(jié)果是“較好”。
(四)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)出口對(duì)外資企業(yè)的依存度
2005年，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)出口總額為1175億美元，其中紡織產(chǎn)業(yè)中外商直接投資企業(yè)的出口占紡織服裝出口總額的34.3%。2002至2004年，三資紡織企業(yè)的出口分別是226.6億美元、279.18億美元、335.02億美元，據(jù)此我們可以計(jì)算出這些年份中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的出口對(duì)外資企業(yè)的依存度分別是36.6%、33.7%34.4%。由此可見(jiàn)，近幾年來(lái)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的出口已經(jīng)有超過(guò)1/3的份額屬于紡織三資企業(yè)。
根據(jù)以上分析，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)出口對(duì)外資企業(yè)依存度指標(biāo)的評(píng)價(jià)為“一般”。
(五)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)對(duì)外依存度
從技術(shù)裝備看，中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織業(yè)屬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，高水平生產(chǎn)能力不足，低水平生產(chǎn)能力過(guò)剩問(wèn)題十分突出，技術(shù)裝備上有明顯差距。由于紡織業(yè)的技術(shù)引進(jìn)主要還是隨著外資即技術(shù)裝備的進(jìn)入來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此，如果從技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目來(lái)講計(jì)算技術(shù)對(duì)外依存度，應(yīng)該與紡織產(chǎn)業(yè)出口對(duì)外資企業(yè)依存度的大小相當(dāng)，接近30%。
從服裝成衣的生產(chǎn)加工技術(shù)上來(lái)講，中國(guó)服裝的生產(chǎn)加工技術(shù)已相當(dāng)成熟，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；從服裝設(shè)計(jì)技術(shù)來(lái)看，由于當(dāng)前成衣加工絕大部分是來(lái)樣貼牌加工，我國(guó)的設(shè)計(jì)人員在一定程度上被閑置，設(shè)計(jì)技術(shù)被邊緣化。
從紡織品的生產(chǎn)加工技術(shù)上來(lái)講，紡織品的生產(chǎn)加工技術(shù)的提高相當(dāng)程度還是靠外來(lái)技術(shù)的支持，主要是跨國(guó)公司戰(zhàn)略下的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)溢出效應(yīng)。
不過(guò)，近幾年，針織業(yè)作為紡織成衣業(yè)的中上游產(chǎn)業(yè)卻越發(fā)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，到目前為止，全世界的針織工序，已經(jīng)有大部分轉(zhuǎn)移到中國(guó)內(nèi)地。同時(shí)，由于外來(lái)針織技術(shù)的推廣，大部分較先進(jìn)的針織工藝及流程已被內(nèi)地民營(yíng)企業(yè)所掌握，從而令中國(guó)成為世界紡織業(yè)的制造基地，也成為各類紡織品成衣的主要市場(chǎng)。目前，全球沒(méi)有一個(gè)地方可以優(yōu)于中國(guó)內(nèi)地發(fā)展針織業(yè)。由于紡織業(yè)及成衣業(yè)的原料來(lái)自針織業(yè)，在全球成衣紡織業(yè)向中國(guó)內(nèi)地集聚的情況下，以民營(yíng)針織企業(yè)為主體的區(qū)域產(chǎn)業(yè)群正逐步形成，并因此構(gòu)成龐大的紡織成衣中上游產(chǎn)業(yè)鏈。因此，產(chǎn)業(yè)技術(shù)的溢出效應(yīng)隨著產(chǎn)業(yè)鏈的形成和產(chǎn)業(yè)集群的出現(xiàn)將會(huì)推動(dòng)技術(shù)的進(jìn)一步擴(kuò)散和提高。
根據(jù)紡織"十一五"科技發(fā)展綱要，到2010年，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)包括紡織新材料技術(shù)、高新工藝技術(shù)、生態(tài)紡織品和節(jié)能環(huán)保技術(shù)、信息化和快速反應(yīng)技術(shù)、新型成套紡織機(jī)械技術(shù)裝備以及行業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)科學(xué)的研究等38項(xiàng)重點(diǎn)研發(fā)攻關(guān)目標(biāo)。全行業(yè)將會(huì)加快技術(shù)更新，加大研發(fā)投入，這將會(huì)對(duì)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)自主發(fā)展起到重要作用，大大改善和降低中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)的對(duì)外依存度。
綜上分析，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)對(duì)外依存度的評(píng)價(jià)指標(biāo)為“一般”。
四、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)控制力評(píng)價(jià)
(一)外資市場(chǎng)控制率
根據(jù)紡織產(chǎn)業(yè)外資控制企業(yè)的銷售收入與紡織產(chǎn)業(yè)全部國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有紡織企業(yè)的銷售收入數(shù)據(jù)計(jì)算，2000年至2004年的中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)外資市場(chǎng)控制率分別為：29.70%、29.70%、29.10%、30.60%和30.50%。如果將產(chǎn)業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額的擠占因素考慮在內(nèi)，則中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)外商市場(chǎng)控制率已經(jīng)超過(guò)了40%。按照國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，一般行業(yè)占有率的警戒線為30%，少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)可適當(dāng)放寬，但也不宜超過(guò)50%。紡織產(chǎn)業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)外資市場(chǎng)控制率指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果為“一般”。
(二)外資股權(quán)控制率
根據(jù)紡織產(chǎn)業(yè)外資控制企業(yè)的資產(chǎn)總額與紡織產(chǎn)業(yè)全部國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有紡織企業(yè)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)計(jì)算，2000年至2004年的中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)外資股權(quán)控制率分別為：26.4%、24.7%、24.7%、29.0%、30.1%，呈逐年上升趨勢(shì)。該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果為“一般”。
(三)外資技術(shù)控制率
在紡織產(chǎn)業(yè)，外資對(duì)技術(shù)的控制主要體現(xiàn)在技術(shù)裝備和紡織品的生產(chǎn)加工技術(shù)上；從技術(shù)裝備水平來(lái)看，紡織產(chǎn)業(yè)外資技術(shù)控制率應(yīng)與紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)對(duì)外依存度相當(dāng)即約30%；從紡織品的生產(chǎn)加工技術(shù)來(lái)講，由于外來(lái)針織技術(shù)的推廣，大部分較先進(jìn)的針織工藝及流程已被內(nèi)地民營(yíng)企業(yè)所掌握。綜合以上因素，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)外資技術(shù)控制率指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)為“一般”。
(四)外資品牌控制率
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的出口產(chǎn)品中，98%是國(guó)外品牌的貼牌加工，只有2%的產(chǎn)品是屬于具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)自有品牌。所以，從出口產(chǎn)品來(lái)講，紡織產(chǎn)業(yè)外資品牌控制率接近100%。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，外資對(duì)市場(chǎng)的控制也是通過(guò)品牌戰(zhàn)略來(lái)實(shí)現(xiàn)的。其中，紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)控制率為30%，而國(guó)際品牌服裝在中國(guó)中心城市市場(chǎng)也占有很高的比例。北京35個(gè)中高檔市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)口品牌占53%，其中頂級(jí)商場(chǎng)80%以上是進(jìn)口品牌。上�；春Ｂ方�(jīng)銷的1159個(gè)服裝品牌中有60%為進(jìn)口品牌。
綜合以上因素，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)外資品牌控制率指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)為“很差”。
五、總體評(píng)價(jià)
我們對(duì)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)安全度的測(cè)算結(jié)果為56.01，表明，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)目前處于“基本安全”的狀態(tài)。
盡管如此，由于中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)仍處于世界產(chǎn)業(yè)鏈的最低端，依靠大量的OEM來(lái)賺取少量的加工費(fèi)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)雖然具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)規(guī)模，卻嚴(yán)重缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這使得平均利潤(rùn)率僅為3.5%左右的紡織產(chǎn)業(yè)極易受到金融環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響而波動(dòng)。由于配額許可證設(shè)置、匯率變動(dòng)、利率提升等因素對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)安全度的影響難以量化，我們?cè)趫?bào)告中未將其納入指標(biāo)體系。如果將這些因素考慮在內(nèi)，則實(shí)際的紡織產(chǎn)業(yè)的安全度還會(huì)更低，需要積極采取相應(yīng)有效措施來(lái)維護(hù)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)安全。
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