路透香港9月3日電
中國大型果蔬汁生產(chǎn)商--中國匯源果汁集團有限公司(1886.HK)3日公布，可口可樂(KO.N:行情)旗下全資附屬公司提出以179.2億港元收購匯源果汁全部已發(fā)行股本.若交易完成，匯源果汁將撤銷上市地位.匯源果汁股份將于周三復牌.
可口可樂提出的每股現(xiàn)金作價為12.2港元，較匯源停牌前，即上周五收盤價4.14港元溢價1.95倍.荷銀亞洲和高盛負責這宗交易.
于2007年2月23日上市的匯源果汁，當時招股價為每股6港元.是次可口可樂的作價高出其招股價一倍.
可口可樂在公告中指，是次收購預期的協(xié)同效應(yīng)將提升經(jīng)營及成本效益.
匯源果汁股份周一暫停交易，以待該公司根據(jù)《公司收購與合并守則》發(fā)出一項股價敏感消息的公告.(完)
匯源果汁(01886.HK)3日公告，可口可樂公司、Atlantic Industries與匯源聯(lián)合宣布，荷銀將代表可口可樂公司全資附屬公司AtlanticIndustries，就：收購匯源股本中的全部已發(fā)行股份；收購匯源全部未行使可換股債券；及注銷匯源全部未行使購股權(quán)提出自愿有條件現(xiàn)金收購建議，惟須達成先決條件。
本公布所提及的全部收購建議均為可能收購建議，須待先決條件達成后方可作出。匯源控股、達能及GourmetGrace各自已向AtlanticIndustries作出不可撤回承諾。匯源控股、達能及GourmetGrace根據(jù)彼等各自的承諾履行責任，并由彼等的最終控股公司/人士，分別為朱新禮先生、Group DanoneS.A.及WarburgPincus Private EquityIX，LP提供擔保。瑞士銀行為匯源控股的財務(wù)顧問。
根據(jù)匯源控股作出的不可撤回承諾，匯源控股承諾于寄發(fā)綜合文件后七天內(nèi)就其持有的所有610，000，000股匯源股份(合共占匯源于最后交易日已發(fā)行股本約41.53%)接納股份收購建議。
匯源控股亦承諾，一旦股份收購建議在各方面成為或宣布成為無條件，匯源控股將行使其權(quán)利，將當時持有的全部可換股債券兌換為匯源股份，并于成為該等匯源股份登記持有人后七天內(nèi)，就其當時持有的所有匯源股份(即9，136，588股匯源股份或占匯源經(jīng)擴大已發(fā)行股本約0.57%，假設(shè)悉數(shù)兌換所有可換股債券及悉數(shù)行使所有匯源購股權(quán))接納股份收購建議。匯源控股作出的不可撤回承諾亦規(guī)定，于收購建議結(jié)束、失效或撤銷前，除根據(jù)收購建議外，匯源控股不得出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、設(shè)立產(chǎn)權(quán)負擔、授出任何購股權(quán)或以其他方式處置其承諾事項的任何匯源股份或可換股債券中的任何權(quán)益，亦不會接納涉及全部或任何該等匯源股份或可換股債券的其他收購建議。
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